东晋义熙年间，晋军北伐时，后秦军队在安定一带遭受着大夏的袭击

东晋太元二十一年（后秦皇初三年、396年），晋孝武帝司马曜死，晋安帝司马德宗即位。东晋元兴二年（403年），荆州都督桓玄逼晋安帝退位后自己登基，改国号为楚。次年初，北府兵军官刘裕、何无忌、刘毅等起兵，进攻建康。桓玄退往江陵（今湖北江陵）后不久被杀。刘裕等拥晋安帝回建康复位，东晋大权落入刘裕之手。这时，后秦在姚兴的治理下，国力蒸蒸日上。东晋义熙元年（后秦皇初十二年、405年)夏，刘裕派使者到长安与姚兴通和。以后，秦晋间的关系略有改善，但矛盾依旧存在，中间还夹着一个南燕问题。

东晋义熙年间，晋军北伐时，后秦军队在安定一带遭受着大夏的袭击// //

晋安帝司马德宗像

南燕的建立者慕容德（又名备德）是原前燕贵族。前秦灭前燕后，被待坚任命为张掖太守。 383年，慕容德随待坚南征东晋。淝水之战后，他与兄慕容垂一同起兵反秦，后建立南燕，定都广固（今山东益都县西北）。 403年，后秦灭后凉，姚兴将慕容德的家眷从张掖内迁长安，慕容德兄弟慕容超也到了长安。后来他从长安潜逃到广固，被慕容德立为太子。南燕太上元年（405年) ，慕容德死。慕容超即位后不断出兵骚扰东晋的青、徐、充三州，大量携掠东晋百姓作为奴婢，称为“吴口” 。南燕太上三年，慕容超派御史中丞封恺去长安，求姚兴放其母、妻归山东。

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慕容德像

姚兴提出要慕容超向自己称臣，并将先从长安掠去的前秦太乐诸枝120人归还后秦，被慕容超接受。之后，慕容超接回了母亲和妻子，而秦燕间也建立起同盟关系。后秦弘始十一年（409年）四月，刘裕率水军伐南燕。六月，包围广固。慕容超派人向姚兴求援。此时后秦正被大夏骑兵进攻而自顾不暇，故未派军去支援南燕，但仍派人去见刘裕劝之退兵。使者对刘裕说：秦有10万铁骑驻洛阳，如晋师不退，将与晋军作战。刘裕让秦使转告姚兴，东晋原打算在灭南燕后休军三年再消灭后秦，现姚兴要送上门来，是再好不过了。使者将刘裕的话如实转告后，姚兴即派姚强带兵万余出长安，与洛阳的姚绍合兵攻晋救燕。此时，秦夏发生了贰城（今陕西黄陵县东南）之战，秦军惨败。为了保卫长安，姚兴下令姚强撤回。而南燕就在次年被晋军所灭。

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姚兴像

后来，刘裕并未在灭燕后出兵灭秦。他因忙于巩固权位而将攻秦事拖后了六年。东晋义熙十二年（416年）六月，刘裕乘后秦内外交困之际，分兵五路，兴师伐秦。晋军北伐时，后秦军队在安定一带遭受着大夏骑兵的频频袭击。为改变腹背受敌的境况，东平公姚绍提出放弃安定，迁徙抵御夏军的“镇户”去充实京能一线的防晋力量。但姚泓不予采纳。吏部邮懿横因在安定的齐公姚恢对姚泓积怨已久，劝姚泓征姚恢人京以防意外，他也不听。

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刘裕像

417年春，刘裕从彭城率晋军主力自淮、泗入清河，经泗渎口（今山东在平西南）溯黄河西进。此时后秦正处于姚恢叛乱时期。姚恢自安定攻郡城，击败征西将军姚谌等，造成长安大震。当姚绍击杀姚恢时，王镇恶所率晋军已从渑池（今河南三门峡市东南）向潼关逼近。姚泓因束手无策与群臣相对而泣。他将军事指挥权交给东平公姚绍，让他调集5万军队，重点防守潼关和蒲坂。但不久，姚绍便被檀道济所率晋军击败。