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刘裕顺利通过了大岘山，没有见到南燕兵出现，刘裕举手指着天空，脸上露出喜悦的笑容。左右的侍从问道：“您没有见到敌军先高兴起来，这是为什么呢？”刘裕说：“军队已经通过险关，士兵们怀有必死的决心；余粮保存在田地里，我们没有缺乏军粮的后顾之忧。敌人已经掌握在我手中了。”

六月已已日，刘裕到达东莞。慕容超先派公孙五楼、左将军段晖等人率领步兵。骑兵五万人屯驻临朐，听到东晋军队已经通过了大岘山，慕容超亲自率领步兵、骑兵四万人前往，同时派公孙五楼率领骑兵进据巨蔑水。东晋前锋孟龙符与公孙五楼大战，大破公孙五楼，公孙五楼兵败逃走。刘裕以四千乘战车为左右翼，排阵并行，缓慢前进。与南燕兵大战于临朐之南，太阳偏西时分，还没有分出胜负。参军胡藩对刘裕说：“燕军全部出动，防守临朐城的士兵一定不多。我（请求）带领一支军队，出敌不意，从小路夺取临朐城，这是当年韩信打败赵国的策略方式。”
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刘裕派遣胡藩以及建威将军河内人向弥秘密出兵包抄燕军后部，进攻临朐，对外宣称是从海道前来增援的轻装部队到达了。向弥穿着盔甲首先登城，于是攻破临朐城。慕容超大惊失色，单枪匹马逃跑到城南段晖军中。于是，刘裕挥发起进攻，南燕军大败，慕容超逃回广固，东晋缴获了南燕国的玉玺、皇辇以及豹尾。刘裕乘胜追击燕军到达广固，丙子日，攻克了广固外城。慕容超聚集残军退守内城。刘裕修筑了长长的围墙防守。同时招抚投降和归附者，提拔和任用贤才俊杰，华夷百姓都非常高兴。刘裕凭借着齐地粮食保证了军粮的充足，于是把长江、淮河的漕运全部停止。

二月，南燕大臣贺赖卢，公孙五楼挖通地道，从地道中出去攻击东晋军，但是没有打退。二月丁亥日，刘裕率领全军攻城，有人说：“今天是往亡日，不利于出兵打仗。”刘裕说：“我们前往，他们灭亡，怎么不利？”于是，东晋军绕城四面进攻。悦寿打开城门放进东晋军队，慕容超与左右侍从几十个人翻过城墙突围逃走，被东晋军追获。刘裕列数慕容超不投降的罪行，慕容超神情自若，十分镇静，一句话也没有说。刘裕愤恨广固城久攻不下，准备把全城的军民活埋。韩范劝谏说：“他们都是高门士族，是先帝留下来的后代，现在王师（本来）是来讨伐有罪的统治者，安慰受苦的百姓的，但现在又想将他们全部活埋，你将让百姓回到哪里去呢？”刘裕听后改变神色并道歉。（仅）把慕容超送到东晋都城建康处死。